拆解韩国的数字货币交易所和投资者行为

分析韩国国家消费者调查(CEX)数据及投资者行为

韩国交易所:在交易舞台上扬帆起航

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介绍

大家好!今天我要和大家聊一聊韩国中心化交易所,这些交易所在韩国加密市场可是相当有影响力的。根据韩国金融情报局(KoFIU)的一项调查,预计到2023年上半年,韩国的加密货币投资者数量将达到约600万人,占韩国总人口的10%以上。如此惊人的数字,可见中心化交易所在韩国加密市场的地位和影响力。

接下来,咱们就来研究一下这些交易所的数据,了解一下韩国投资者的特点和趋势。我们的分析主要基于四大交易所的数据:Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit。有关数据是根据10月第三周(14日至20日)统计的。

交易量下降趋势

让我们先来看一下交易量的走势。从今年3月到9月,中心化交易所(CEX)的交易量总体呈下降趋势。这个时期,市场波动性也有所下降,比特币的价格稳步维持在27,000至28,000美元之间,没有出现大的波动。

而韩国交易所的交易量也未能逃脱这一趋势。交易量在今年2月达到了450亿美元的峰值,然后在5月急剧下降到230亿美元。不过之后呈上升趋势,7月达到了370亿美元的交易量,增长幅度超过全球最大的加密货币交易所Binance。

与Binance相比,四大韩国交易所今年的交易量大约是Binance的10%。与同期的Coinbase相比,它们的交易量更高,表明韩国交易所在国际市场上有着重要的地位。此外,四大韩国交易所的市场份额一直在稳步增加,从3月的7%增加到9月的16%。这可以理解为国内交易所影响力的增加。

Upbit的垄断

让我们来看看Upbit的表现。今年2月,Upbit的交易量达到了360亿美元的峰值,占韩国加密货币交易市场的大约80%,可以说是遥遥领先。虽然在8月份市场份额短暂下降到了70%,但是在次月又迅速反弹到了80%,市场份额基本稳定。

相较之下,Bithumb作为第二大交易所在市场上保持着强劲的地位,占四大交易所总交易量的15%至20%。Coinone的市场份额在3%至5%之间,而Korbit的份额不到1%。

需要注意的是,尽管Binance在7月的交易量没有明显波动,但是韩国交易所对于与Ripple相关的新闻却有爆炸性的反应。六月份,四大韩国交易所的交易量为270亿美元,而到了七月则增加到了370亿美元,增长了37%。这主要是因为Ripple在与SEC的诉讼中部分获胜,导致XRP价格在7月13日上涨了80%,交易量急剧增加。

Bithumb的零费用政策

让我们来关注一下Bithumb。十月四日,Bithumb实施了0%的费用政策,初期效果相当不错,交易量增加,市场份额超过了20%。

然而,这个政策的影响并没有持续太长时间,Bithumb的市场份额下降,回到了政策实施前的水平。这也引发了人们对这一政策可持续性的担忧,因为它消除了交易所的主要收入来源。

Coinbase与Upbit

我们再来看看Coinbase和Upbit之间的交易分析。尽管比特币和以太坊在Upbit的总交易量中所占比例较小,但是在美国代表性的加密货币交易所Coinbase中,这两种加密货币的交易量占据了很大比重。

大部分在Upbit上交易的个人投资者对于高利润潜力的小币种表现出强烈兴趣,并且更倾向于接受与之相关的高风险。与之不同的是,Coinbase的交易量主要受到机构投资者的推动。据Coinbase的第二季度股东信披露的数据,机构投资者约占Coinbase总交易量的85%。机构投资者更倾向于追求投资组合的稳定性,这也解释了为什么市值最高的比特币和以太坊在交易量中占据了较高比例。

韩国市场的特点

接下来,我们来了解一下韩国市场上投资者最关注的币种。最近一周在韩国与全球市场相比,交易活跃度最高的加密货币数据显示,Loom Network以62%的市场比例获得了最高的交易量,排名第一。其次是eCash的55%,Flow的43%。Stacks和Bitcoin SV也进入了排行榜,分别为37%和34%。

在十月的第三周,与全球市场相比,韩国最活跃交易的加密货币是Loom Network。这意味着与全球投资者相比,韩国投资者正积极交易这一资产。从九月十五日开始,代币价格开始无缘无故上涨,并在短短一个月内暴涨近十倍,达到了686韩元。然而,从十月十五日开始,它开始急剧下跌,写这篇报告时约为140韩元。由于这种剧烈的价格波动,Loom Network短暂地进入了全球市值前一百名。

需要注意到的是,韩国交易所的存取款政策变化可能直接影响价格和交易量。十月十四日,Flow的价格和交易量出现了显著增长,这一天存款和提款暂时被暂停,无法进行海外交易所的套利交易,这种现象被称为「加锁(Gaduri)」效应。

尽管像Loom Network和Flow这样的加密货币受到了短暂关注,但像Stacks和eCash这样的币种在韩国交易所上持续受到关注。这些案例值得关注,因为它们在韩国市场上持续被交易,而不受全球趋势的影响。

Upbit投资者的深入分析

最后,我们来深入分析一下Upbit上的交易情况。在Upbit交易的币种中,Steem Dollars、Moss Coin和Hippocrat占据了交易量的100%,且只在Upbit上交易。此外,像Sentinel Protocol、Aha Token和Groestlcoin这样的币种也主要在Upbit上交易,并被称为「泡菜币」,因为它们在全球市场上没有得到太多关注。这些币种主要由韩国投资者交易,并在Upbit平台上形成了自己的市场。

与之相反,全球市场主导的比特币、以太坊和Polygon在Upbit内的交易量出奇地低。这说明与全球市场相比,Upbit具有独特的特点,并反映了投资者偏好和投资策略在地区之间的差异。需要注意的是,与全球巨大交易所Binance相比,Upbit的总交易量相对较低,因此这些主要加密货币的低交易量也应该被考虑在内。

韩国市场与全球市场的多样性和差异性表明,全球加密货币项目需要建立并实施针对每个区域特点的定制化市场进入(GTM)策略。

Upbit存款和提款网络分析

最后,我们来看一下对于存款和提款而言Upbit用户更倾向于使用哪种网络。数据显示,Upbit用户在过去一周内使用Tron网络进行存款和提款的交易比例是以太坊的5倍。

与以太坊相比,Upbit用户倾向于积极使用Tron网络进行存款和提款。这是因为以太坊网络上的交易费用相对较高,而Tron网络提供低费用和快速的交易处理速度。在Tron网络上,每天通过网络的USDT交易数量可达到200万,而以太坊只有约10万笔交易,这也表明Tron在简单的资金转账交易中具有明显的优势。这种现象在Upbit用户和韩国投资者的存款和提款趋势中也很明显。

那么为什么会出现这种情况呢?除了上述原因之外,考虑到以太坊网络拥有最高的TVL和最多的链上协议,我们可以解释为韩国投资者进行存款和提款的目的更多地是在海外中心化交易所和韩国交易所之间转移资金,而不是使用链上产品。这种投资者偏好背后可能有各种原因,但可能有两个主要的:

  1. 源于韩国投资者的特性:Upbit用户和韩国投资者主要使用交易所进行加密货币交易,他们使用加密货币存取款服务来访问海外交易所提供的产品,这些产品在韩国中心化交易所没有,例如期货市场和保证金交易。

  2. 源于链上存取款服务的便利性差异:希望存入和提款到链上环境的用户可能更喜欢在将资金发送到海外交易所后再提款到链上,这可能是由于韩国中心化交易所提供的服务不足,可能包括缺乏以美元计价的稳定币和提款网络的多样性不足。

就韩国交易所而言,它们正在交易舞台上扬帆起航,不断适应市场需求,并持续发展。它们在国际市场上的影响力也越来越大,为韩国的加密货币投资者提供了更多选择和机会。作为投资者,我们也应该关注韩国市场的动向和机会,从中寻找投资的潜力。

如果你觉得本文对你有帮助或者你对韩国交易所有更多疑问,欢迎在评论区留言和我互动。谢谢大家!

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