华尔街的比特币叙事会是什么?

华尔街比特币故事会是什么?

随着现货比特币ETF申请的激增,华尔街正准备直接参与比特币。虽然传统金融机构很可能将其推销为避险的安全投资,但ETF提供的比特币投资方式与传统加密货币交易所上可用的方式有所不同。现货比特币ETF并不提供去中心化且免受审查的持有资产。

戴夫·伯恩鲍姆是Coinbits的产品总监,一家比特币投资平台,他还是一位多产的发明家,在金融科技、虚拟现实、通信等方面拥有专利。戴维·沃夫是Coinbits的业务发展与沟通专家。他之前担任美国经济研究所的编辑。

华尔街无法营销比特币的这些价值观,因为它无法提供。然而,专注于比特币技术和托管的公司可以利用华尔街的营销活动来突出自己的竞争优势并获得市场份额。这些比特币公司应该为这种营销做好准备,识别ETF叙事与现实之间的差距,并利用这种差距。

华尔街的狼

“水中有血,我们去杀!”80年代,摩根士丹利前首席执行官约翰·麦克在摩根士丹利交易楼大喊大叫。尽管新的监管和更温和的公司环境使其文化变得温和,但华尔街的目标依然如故:通过销售金融产品赚钱。现货比特币ETF也不例外。

对于这些现任者来说,销售比特币产品带来了独特的挑战,因为它迫使它们推销一种威胁其作为金融中介的技术。因此,他们必须创造产品,捕捉比特币的魅力,同时掩盖其核心原则。可以将其视为“轻量级比特币”:对投资者易消化,对监管机构受控,对发行者利润丰厚。这个叙事将比特币从一种革命性工具变成了金融菜单上的另一项。

借鉴现有ETF的营销叙事,华尔街的营销团队已经开始构思为什么人们应该购买现货比特币ETF份额的叙事。

它们可能是什么?

叙事1:“如果您自行托管比特币,您的硬币可能会丢失或被盗。”

华尔街将基于2004年开始的黄金ETF产品的成功推广,编织关于比特币ETF的叙述。他们将把自行托管描述为有风险和不便,就像自己持有黄金一样有风险和不便。

这个叙事将暗示持有比特币硬件钱包和种子短语的私钥的复杂性和陌生性。在饱受丑闻困扰并已倒闭的加密货币交易所Celsius的指导下,它将强调因私钥的损坏或丢失而永久无法移动的数百万比特币。

比特币公司需要予以反驳:尽管用户必须学习保管比特币的过程,但将私钥保存在家中或保险箱中可以安全且简便。消费者现在可以使用安全地在家庭成员之间分发私钥的创新的“协作托管”应用程序。这些应用程序允许每个人在没有其他人许可的情况下恢复资金。

叙事2:“如果您在交易所上持有比特币,您的硬币可能会丢失或被盗。”

另一种策略将是突出近期加密交易所(如FTX,Celsius,Voyager和BlockFi)的破产和欺诈行为。预计华尔街高管会使用“监管不足”等时髦词汇,将自己的公司与加密交易所对比。

华尔街在合规方面花费了大量时间和金钱。尽管消费者承担了这些成本,但在消费者眼中,现有金融公司似乎比最近破产的加密平台更安全。

比特币公司必须解释除了只持有少量客户存款的交易所之外,还有其他途径可以获取比特币,即仅限比特币的经纪公司和点对点交易。他们还必须将自我托管框架为具有可控风险但压倒性优势的“第三种方式”。

故事3:“担心市场波动?一点击进入比特币。”

尽管遭到过去的批评,博通公司首席执行官拉里·芬克现在将比特币视为“保值避险”的资金流动。在一次采访中,他多次重复这个短语,并指出这个短语是公司明确推广的营销故事的一部分。

芬克的采访是将比特币的相关性与投资者贪婪联系起来,转变为与投资者恐惧联系起来的战略的第一步。新的故事表明,博通公司认识到在市场波动条件下,比特币有保存价值的潜力。记住,资产管理公司主要通过资金流量赚钱,而不是通过获利。如果“避险”营销故事主导,华尔街的博通公司可以通过鼓励人们在恐惧和贪婪指数波动时入场和离场来获利。

华尔街通过将比特币促销为风险较低的资产,对机构托管提出异议,比特币公司可以直接受益。当资产管理公司花费营销费用来推广这个故事时,比特币公司可以借鉴成功经验并在此基础上建设,向客户传授拥有实体比特币的真正价值。

故事4:“通过受监管的经纪公司提供比特币,个人不再需要自我托管。”

监管机构正在为国家安全故事铺平道路,华尔街可能会跟随其后。由于美国精英已广泛拥有比特币的所有权,在禁止自我托管的动能建立之前,需要一种通过受监管的经纪公司“获取”比特币的可行选择。

比特币公司必须为思想之战做好准备,并解释使用比特币的权利源自自然法、言论自由、隐私和财产权。比特币者已经在讨论这些问题。思想领袖们可以赢得公众的心和脑,但我们必须预料到华尔街的营销引擎、易于使用的金融产品和监管压力将带来重大挑战。

在推广现货比特币交易所交易基金的营销故事将以传统金融产品的形式掩盖比特币作为革命性货币技术的突破。尽管华尔街可能用半真半假的说辞来形容比特币,甚至误导性的故事,但他们花费的营销费用将引发兴趣。比特币公司将有机会吸引公众的注意力,并提供一个关于比特币作为去中心化、抵抗审查的实物资产的补充故事。

由本·席勒编辑。

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