区块链专家兼数字投资达人：SLianGuairtan如何在加密行业做投资
VC SLianGuairtan创始人：如何在加密行业投资SLianGuairtan
作者：Marco Manoppo，Chian Catalyst栏目Chain Venturer；编译：LianGuai0xxz
嘿！大佬们，今天我给大家带来一位特别有趣的人物——Melody He！她可是SLianGuairtan Group的联合创始人兼合伙人，该公司是新加坡和香港的顶级区块链投资和咨询公司哦。不但如此，她还领导着SLianGuairtan Advisory，负责该集团的咨询业务。
不要小看这位Melody哦，她的职业生涯可是从在香港高盛投资银行部门开始的。她在那里参与了许多大型融资和并购交易，甚至还参与了百度 IPO 这样值得炫耀的项目呢！
十年的投资银行经验，让Melody游刃有余地踏入了早期投资的领域。她加入了全球一流的加速器风险投资公司MOX/SOSV，成为一名投资合伙人。
然后，让我们盘点一下Melody的合作伙伴清单！通过SLianGuairtan Group，她和SweatCoin、Pintu、WilderWorld、BitDAO、Qredo、Dapper Labs / Flow、Solana、Blockfolio、Blockstack、Origin和Deribit等许多著名的加密项目展开紧密合作。
本文就是我和Melody的对话内容哦，跟着我继续读下去吧！
快速要点：
SLianGuairtan Group的三个独特部门，让他们能够抓住企业家更长的人生旅程。
SLianGuairtan Labs：最好的创意和创始人通常来自外部，而不是内部。
发行代币不是万灵药：没有深入的市场理解，代币项目很可能就要凉凉了。
复制并添加代币是不够的：要做出有竞争力和独特的产品，简单的复制只能让你out。
透明的代币和无需许可的优势：它们能够加速网络增长，使其比传统模型更敏捷。
吸引你进入加密界的决定性时刻是什么？
哎呀，你们知道吗？其实Melody最早接触加密货币是在2012年的北京，那会儿她在自己创办的初创公司为了招募工程师，特地找了一些中国顶级大学的毕业生。这些工程师们在开始工作前，无意中接触到了比特币，而这正是Melody对加密货币的第一次接触。可当时的她可没怎么在意，她整个精力都放在移动技术的革命上。
随着iPhone的迎头赶上，Melody和她的团队投身于开发创新的移动体验。他们探索用户与移动产品的交互方式，并尝试新的商业模式。所以，他们对加密货币并没有太多关注，也没有看到加密货币的潜力。
可到了2014年底，Melody搬到了新加坡，那时候新加坡的初创企业规模虽小但是蓬勃发展，尤其是对金融科技领域特别感兴趣。Melody参加了很多金融科技活动，发现了许多使用区块链技术的初创公司。但是，这些初创公司大多是专注于应用区块链技术，例如管理公司股权表cap table，而不是专注于代币本身。
可就在这个时候，Melody还遇到了一家试图使用比特币作为全球支付中心的公司。这个想法吸引了Melody，她亲自体验了从中国汇款时银行手续费和汇率高昂的问题。于是，她对比特币的潜在应用更深入地进行了研究和思考。
在2017年，Melody决定玩ICO（首次代币发售），作为学习的一种方式。这次经历加深了Melody对代币销售以及如何利用代币建立用户群的理解。
同年晚些时候，Melody和她的团队创立了SLianGuairtan，这是一家投资和咨询公司。但SLianGuairtan的目标不仅仅是投资加密初创公司哦，毕竟，拥有投资银行背景的他们也希望能提供帮助和建议，对公司的代币发行和分销有所贡献，尤其是在亚洲。
自成立以来，SLianGuairtan已经和Solana、Flow、Dapper Labs和Stacks等行业巨头合作过。
SLianGuairtan Group是什么？
SLianGuairtan Group是一家区块链咨询和资产管理公司，由三个部门组成：
SLianGuairtan Advisory：SLianGuairtan Group的咨询部门，他们帮助加密货币公司进行融资、并购以及提供其他咨询和交易相关的服务。
SLianGuairtan Capital：SLianGuairtan Group的资产管理部门，管理着对冲基金和风险基金等工具。
SLianGuairtan Labs：SLianGuairtan Group的风险工作室部门，他们帮助创始人们共同创造公司。
SLianGuairtan Group有什么独特之处？
没错，SLianGuairtan Group的每个部门都有自己的明确任务：
SLianGuairtan Advisory的目标是后期阶段的公司，
SLianGuairtan Capital 专注于种子到A轮融资，
而SLianGuairtan Labs 则是种子前阶段的公司。
这样一来，SLianGuairtan能够囊括企业家从创业初期到后期的整个旅程，结构上也给予了他们更多的收入来源。
SLianGuairtan Labs是什么的想法？
SLianGuairtan集团认识到，基础设施项目需要一个繁荣的生态系统吸引开发者构建应用。所以，他们推出了SLianGuairtan Labs，这是一家风险工作室，负责将项目孵化成MVP（最具价值产品）阶段，然后再找合适的CEO并借助外部资金将其独立出来。
然而，SLianGuairtan Labs后来认识到，最有创新性的想法通常来自外部，而最牛的创始人未必是首席执行官。
所以，SLianGuairtan Labs现在采用共建模式，持有公司15%到20%的股权，积极参与早期的构思、开发、业务战略和营销。
为什么在加密领域中像Rocket Internet一样的风险工作室模式没有成功出现？
Melody认为，新的SLianGuairtan Labs方法比以前的策略增加了更多的价值。她强调了就像Rocket Internet那样的风险工作室模式在加密行业的缺点：web3创业的成功往往取决于独特的洞察力和对行业的深刻理解。
简单地复制现有产品并添加代币是不够的，不能创造有竞争力和独特性的产品。这也是为什么大多数受欢迎的代码库都是开源的，但Rocket Internet模型仍然无法运作。
SLianGuairtan的经验也显示，与发行代币相关的项目实际上可能导致更快的崩溃，因为它们可能没有真正的愿景或市场深度理解作为支撑。Melody指出，即使像Sushiswap这样初期成功的项目也很难在竞争中击败Uniswap。
SLianGuairtan Group目前对哪些行业或项目类型感兴趣？
对于SLianGuairtan Labs，他们正积极寻求在消费加密领域的机会。
这个团队由具有产品和机构背景的个人组成，他们对如何整合NFT到消费者参与中非常感兴趣，尤其是在会员资格、忠诚度积分和参与计划等领域。目标是促进那些直接影响消费者的行业的发展。
在投资方面，SLianGuairtan Capital保持着广泛的投资使命，在整个加密领域探索广泛的机会。然而，Melody提到，包括交易所、经纪商和做市商在内的一些领域并不是他们的兴趣所在。
相反，SLianGuairtan经营着三个不同的基金，每个基金有特定的重点：
对冲基金：DeFi
风险基金：基础设施
风险基金：元宇宙、游戏和NFT
对于Uniswap的UI费用问题，我们看到了代币和股权抓取价值的争论。你有何想法？
Melody认为，代币的透明度和无需许可的性质可以加速网络增长，使其比传统模型更加敏捷。
此外，代币与司法管辖区无关，为全球运营提供了灵活性和速度。而想要通过股权实现这一点，则困难得多，由于所涉及的管辖权很有限。此外，代币是纯数字化的，具备智能合约的集成。
然而，虽然代币可以成为吸引参与者的好工具，但收益可能流向股权持有者。当代币持有者和股权持有者之间发生利益冲突时，尤其是在市场低迷时期，挑战就会出现。这种冲突可能揭示出投资者基础和股权结构设计的缺陷。
对于SLianGuairtan的投资策略，Melody表示更偏爱简单的模型。要么直接投资股权，用代币作为用户激励；要么纯粹地投资基础设施项目，其中代币才是主要的价值来源。
快问快答
有抱负的投资者应该阅读哪本书？
力量的法则：风险投资和新未来的创造——Sebastian Mallaby。
你错过的最大投资是什么？
错过了OpenSea的首轮融资。
加密货币最被低估的用例是什么？
优先考虑用户体验并且务实地选择不完全去中心化的应用程序，以提供高质量、以消费者为中心的产品。
你现在对加密货币的相反观点是什么？
下一波成功的以用户为中心的公司可能会建立自己的公链，并利用特定用例推动基础设施的发展。
加密货币领域面临的最大风险是什么？
加密货币繁荣-萧条周期、频繁的黑客攻击以及负面声誉宣传可能阻碍广泛的采用，使用户、应用程序和监管机构远离这项技术。
好了，今天的内容就到这里，希望大家有收获！有任何问题或者想法都可以在评论区与我们交流哦！
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