区块链专家兼数字投资达人:SLianGuairtan如何在加密行业做投资

VC SLianGuairtan创始人:如何在加密行业投资SLianGuairtan

作者:Marco Manoppo,Chian Catalyst栏目Chain Venturer;编译:LianGuai0xxz

嘿!大佬们,今天我给大家带来一位特别有趣的人物——Melody He!她可是SLianGuairtan Group的联合创始人兼合伙人,该公司是新加坡和香港的顶级区块链投资和咨询公司哦。不但如此,她还领导着SLianGuairtan Advisory,负责该集团的咨询业务。

不要小看这位Melody哦,她的职业生涯可是从在香港高盛投资银行部门开始的。她在那里参与了许多大型融资和并购交易,甚至还参与了百度 IPO 这样值得炫耀的项目呢!

十年的投资银行经验,让Melody游刃有余地踏入了早期投资的领域。她加入了全球一流的加速器风险投资公司MOX/SOSV,成为一名投资合伙人。

然后,让我们盘点一下Melody的合作伙伴清单!通过SLianGuairtan Group,她和SweatCoin、Pintu、WilderWorld、BitDAO、Qredo、Dapper Labs / Flow、Solana、Blockfolio、Blockstack、Origin和Deribit等许多著名的加密项目展开紧密合作。

本文就是我和Melody的对话内容哦,跟着我继续读下去吧!

快速要点:

SLianGuairtan Group的三个独特部门,让他们能够抓住企业家更长的人生旅程。

SLianGuairtan Labs:最好的创意和创始人通常来自外部,而不是内部。

发行代币不是万灵药:没有深入的市场理解,代币项目很可能就要凉凉了。

复制并添加代币是不够的:要做出有竞争力和独特的产品,简单的复制只能让你out。

透明的代币和无需许可的优势:它们能够加速网络增长,使其比传统模型更敏捷。

吸引你进入加密界的决定性时刻是什么?

哎呀,你们知道吗?其实Melody最早接触加密货币是在2012年的北京,那会儿她在自己创办的初创公司为了招募工程师,特地找了一些中国顶级大学的毕业生。这些工程师们在开始工作前,无意中接触到了比特币,而这正是Melody对加密货币的第一次接触。可当时的她可没怎么在意,她整个精力都放在移动技术的革命上。

随着iPhone的迎头赶上,Melody和她的团队投身于开发创新的移动体验。他们探索用户与移动产品的交互方式,并尝试新的商业模式。所以,他们对加密货币并没有太多关注,也没有看到加密货币的潜力。

可到了2014年底,Melody搬到了新加坡,那时候新加坡的初创企业规模虽小但是蓬勃发展,尤其是对金融科技领域特别感兴趣。Melody参加了很多金融科技活动,发现了许多使用区块链技术的初创公司。但是,这些初创公司大多是专注于应用区块链技术,例如管理公司股权表cap table,而不是专注于代币本身。

可就在这个时候,Melody还遇到了一家试图使用比特币作为全球支付中心的公司。这个想法吸引了Melody,她亲自体验了从中国汇款时银行手续费和汇率高昂的问题。于是,她对比特币的潜在应用更深入地进行了研究和思考。

在2017年,Melody决定玩ICO(首次代币发售),作为学习的一种方式。这次经历加深了Melody对代币销售以及如何利用代币建立用户群的理解。

同年晚些时候,Melody和她的团队创立了SLianGuairtan,这是一家投资和咨询公司。但SLianGuairtan的目标不仅仅是投资加密初创公司哦,毕竟,拥有投资银行背景的他们也希望能提供帮助和建议,对公司的代币发行和分销有所贡献,尤其是在亚洲。

自成立以来,SLianGuairtan已经和Solana、Flow、Dapper Labs和Stacks等行业巨头合作过。

SLianGuairtan Group是什么?

SLianGuairtan Group是一家区块链咨询和资产管理公司,由三个部门组成:

SLianGuairtan Advisory:SLianGuairtan Group的咨询部门,他们帮助加密货币公司进行融资、并购以及提供其他咨询和交易相关的服务。

SLianGuairtan Capital:SLianGuairtan Group的资产管理部门,管理着对冲基金和风险基金等工具。

SLianGuairtan Labs:SLianGuairtan Group的风险工作室部门,他们帮助创始人们共同创造公司。

SLianGuairtan Group有什么独特之处?

没错,SLianGuairtan Group的每个部门都有自己的明确任务:

SLianGuairtan Advisory的目标是后期阶段的公司,

SLianGuairtan Capital 专注于种子到A轮融资,

而SLianGuairtan Labs 则是种子前阶段的公司。

这样一来,SLianGuairtan能够囊括企业家从创业初期到后期的整个旅程,结构上也给予了他们更多的收入来源。

SLianGuairtan Labs是什么的想法?

SLianGuairtan集团认识到,基础设施项目需要一个繁荣的生态系统吸引开发者构建应用。所以,他们推出了SLianGuairtan Labs,这是一家风险工作室,负责将项目孵化成MVP(最具价值产品)阶段,然后再找合适的CEO并借助外部资金将其独立出来。

然而,SLianGuairtan Labs后来认识到,最有创新性的想法通常来自外部,而最牛的创始人未必是首席执行官。

所以,SLianGuairtan Labs现在采用共建模式,持有公司15%到20%的股权,积极参与早期的构思、开发、业务战略和营销。

为什么在加密领域中像Rocket Internet一样的风险工作室模式没有成功出现?

Melody认为,新的SLianGuairtan Labs方法比以前的策略增加了更多的价值。她强调了就像Rocket Internet那样的风险工作室模式在加密行业的缺点:web3创业的成功往往取决于独特的洞察力和对行业的深刻理解。

简单地复制现有产品并添加代币是不够的,不能创造有竞争力和独特性的产品。这也是为什么大多数受欢迎的代码库都是开源的,但Rocket Internet模型仍然无法运作。

SLianGuairtan的经验也显示,与发行代币相关的项目实际上可能导致更快的崩溃,因为它们可能没有真正的愿景或市场深度理解作为支撑。Melody指出,即使像Sushiswap这样初期成功的项目也很难在竞争中击败Uniswap。

SLianGuairtan Group目前对哪些行业或项目类型感兴趣?

对于SLianGuairtan Labs,他们正积极寻求在消费加密领域的机会。

这个团队由具有产品和机构背景的个人组成,他们对如何整合NFT到消费者参与中非常感兴趣,尤其是在会员资格、忠诚度积分和参与计划等领域。目标是促进那些直接影响消费者的行业的发展。

在投资方面,SLianGuairtan Capital保持着广泛的投资使命,在整个加密领域探索广泛的机会。然而,Melody提到,包括交易所、经纪商和做市商在内的一些领域并不是他们的兴趣所在。

相反,SLianGuairtan经营着三个不同的基金,每个基金有特定的重点:

对冲基金:DeFi

风险基金:基础设施

风险基金:元宇宙、游戏和NFT

对于Uniswap的UI费用问题,我们看到了代币和股权抓取价值的争论。你有何想法?

Melody认为,代币的透明度和无需许可的性质可以加速网络增长,使其比传统模型更加敏捷。

此外,代币与司法管辖区无关,为全球运营提供了灵活性和速度。而想要通过股权实现这一点,则困难得多,由于所涉及的管辖权很有限。此外,代币是纯数字化的,具备智能合约的集成。

然而,虽然代币可以成为吸引参与者的好工具,但收益可能流向股权持有者。当代币持有者和股权持有者之间发生利益冲突时,尤其是在市场低迷时期,挑战就会出现。这种冲突可能揭示出投资者基础和股权结构设计的缺陷。

对于SLianGuairtan的投资策略,Melody表示更偏爱简单的模型。要么直接投资股权,用代币作为用户激励;要么纯粹地投资基础设施项目,其中代币才是主要的价值来源。

快问快答

有抱负的投资者应该阅读哪本书?

力量的法则:风险投资和新未来的创造——Sebastian Mallaby。

你错过的最大投资是什么?

错过了OpenSea的首轮融资。

加密货币最被低估的用例是什么?

优先考虑用户体验并且务实地选择不完全去中心化的应用程序,以提供高质量、以消费者为中心的产品。

你现在对加密货币的相反观点是什么?

下一波成功的以用户为中心的公司可能会建立自己的公链,并利用特定用例推动基础设施的发展。

加密货币领域面临的最大风险是什么?

加密货币繁荣-萧条周期、频繁的黑客攻击以及负面声誉宣传可能阻碍广泛的采用,使用户、应用程序和监管机构远离这项技术。

好了,今天的内容就到这里,希望大家有收获!有任何问题或者想法都可以在评论区与我们交流哦!

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!

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