从中心化交易所向去中心化交易所的转变

中心化交易所在加密货币领域已经占据主导地位十多年,是区块链之间价值转移的主要方式,也是大众进入加密货币的门户。它们在萌芽的加密货币行业的早期发展中起到了重要作用,许多人获得了可观的利润。例如,币安的收入在2022年达到了120亿美元,仅在两年内增长了十倍。

然而,中心化交易所的成功也付出了代价。它们的主导地位不仅给用户带来了不必要的财务负担,而且我认为CEX的托管性质也妨碍了Web3生态系统的发展。DeFi的增长是在CEX的控制下发生的,用户依靠非托管钱包来访问最基本的DeFi产品。

幸运的是,从中心化交易所到去中心化交易所的转变正在获得动力。在美国证券交易委员会对币安和Coinbase进行打击行动的紧接着,DEX的交易量激增了444%。即使没有这样的大事件,用户也越来越看重DEX的价值。在证券交易委员会正式宣布对中心化交易所进行诉讼之前,Uniswap的交易量已经在2023年持续超过Coinbase。

随着危机继续困扰中心化交易所,摇摆的天平越来越倾向于去中心化的对手。虽然中心化交易所在市场份额方面仍然占据主导地位,但是在我的观点中,对DEX的日益关注具有打破现状和开启Web3经济的全部潜力。

去中心化交易所的机遇

FTX的崩溃可能代表了中心化交易所的低谷,这是多年来可疑做法和信任下降的结果。持续进行的刑事调查以及美国证券交易委员会对币安和Coinbase等公司的持续调查,只会加剧这种情况。

在这种背景下,用户越来越被DEX透明、无需信任的方法所吸引。即使在FTX事件之前,Uniswap已经开始从中心化交易所转移每日交易量,从ERC-20代币交换开始。

显然,DEX的使用量将显著增加。尽管如此,在Uniswap和ERC-20代币之外的链上交易迄今为止仍然难以获得足够的关注。

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跨链体验仍处于萌芽阶段,受到低流动性、用户体验差和市场碎片化等问题的阻碍。解决这些挑战——跨链聚合器正在解决——将是加速向DeFi转变的关键。当BTC在链上市场有效时,每月市场交易量肯定会达到数十亿美元。

随着跨链技术的成熟,用户将认识到DEX世界可能正提供他们正在寻求的:安全、透明和用户友好的交易,无需信任中心化实体。没有理由不让Uniswap效应在大多数加密货币现货市场中复制,回响2020年的ERC-20代币交换革命。

利用机遇

自2020年以来,许多新的DEX已经出现并消失。自动做市商(AMM)概念已经导致许多复杂的市场涉及稳定币、流动性提供、收益农业以及许多其他与令牌交换概念并列的市场。进入DeFi市场已经变得更具挑战性,因为有这么多产品竞争关注和流动性。

在2023年,市场对流动性的关注远不如过去。任何新的DeFi产品,尤其是DEX,都应该具备用于终端用户的竞争优势,定价和燃料费用是交换者最重要的两个因素,鉴于聚合日益强势。终端用户推动交易量和费用,进而推动流动性。

普遍的错误是假设流动性总是存在的。我们看到的是,如果没有吸引交易者使用平台的强有力原因,流动性最终会消失。所有新的DEX都应该问自己一个关键问题:我们可以做什么使该协议能够持续为Web3用户提供服务?没有回答这个问题,任何早期用于推动流动性的激励措施都将在竞争激烈的现实面前烟消云散。

未来会怎样?

随着我们逐渐进入2023年下半年及以后,用户们可能会惊讶于交换体验的改进速度。随着跨链交换的不断发展,中心化交易所将不得不努力吸引和留住用户——在DeFi交易所更加安全、成本竞争力更强和完全透明的情况下,这将越来越困难。去中心化的嵌入式信任将是一个额外的奖励。

毕竟,交易量是善变的,自然会流向最佳用户体验和价值所在的地方。Uniswap已经证明了链上交易可以成为现状的有力替代方案。现在,该行业必须以加快的速度来释放这项技术的全部潜力,在此过程中,从中心化交易所向DEX的转移的势头只会继续增强。

Simon Harman是Chainflip Labs的CEO和创始人,Chainflip Labs是一家即将在2023年中期推出的跨链去中心化交易所。

本文是通过DigitalC Innovation Circle发表的,DigitalC Innovation Circle是区块链技术行业的高级执行官和专家组成的经过审查的组织,他们通过连接、合作和思想领导力来建立未来。所表达的观点不一定反映DigitalC的观点。

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