机构投资者涌向比特币:我们正在目睹范式转变吗?

比特币市场正在经历一次地震般的变革,最新数据揭示了引人注目的趋势,为不断演变的动态提供了启示。从比特币流入的显著下降到交易所供应的历史性下降,再加上机构资金的激增,这些发展突显了市场的成熟和投资者情绪的变化。

比特币流入和供应的史无前例下降

区块链分析服务CryptoQuant今天通过Twitter发布了关于比特币持有者行为和群体的非常有趣的数据。

在过去的612天中,比特币的流入地址数量下降了80%,说明有人在出售。当从2021年5月的高点开始计算时,这一下降比例甚至达到了84%。这些数字甚至超过了2017年泡沫顶部时创下的记录,显示出当前趋势的重要性。

这两个数字都略微超过了2017年泡沫顶部到2018年熊市期间与流入相关的地址的第二高下降幅度,为78.5%。

需要注意的是,这些数字并不包括转移到自我托管的地址,也不区分矿工活动和零售投资者。这意味着与流入相关的地址的下降可能比数据所示的更为重要,可能表明向长期持有策略或替代托管方式的转变。

与此同时,交易所上的比特币总供应量自2020年3月以来一直在稳步下降,标志着比特币历史上从未见过的持续下降期。这一下降不仅在持续时间上显著,而且在深度上也很大,因为交易所的比特币储备已下降超过30%。CryptoQuant的专家进一步指出:

2020年3月是交易所记录的有史以来最高供应量,之前是连续十年的供应增长。自那时起的1200天是比特币历史上连续下降的第一个时期。[…]零售交易者和机构持有的比特币比以往任何时候都多。

这也表明了从积极交易和投机行为向长期持有策略的重大潜在转变。

机构资金积累显示信心

随着流入和供应的下降,另一个有趣的趋势浮现:CryptoQuant观察到机构资金的积累。包括对冲基金、投资公司和加密货币私募基金在内的机构投资者目前正在积极增加其比特币持仓。

资金持仓的指数性增长表明对以当前价格水平购买比特币的浓厚兴趣。机构投资者通常采取更加耐心和长期的方式,与密切关注价格波动的短期交易者相比。

通过密切监视资金持仓,投资者可以获得有关市场情绪和机构投资者对比特币作为长期资产的信心的宝贵见解。CryptoQuant的下图正显示出机构的超级看涨态度。

比特币的正面形象的进一步提升可能还得益于监管环境的最新发展和交易所交易基金(ETF)的引入。监管框架,特别是欧盟国家实施的MiCA,对机构比特币采用是有益的。

此外,包括黑石和富达等主要金融机构在内的机构对比特币现货ETF的申报和重新申报表明对比特币作为合法投资的认可日益增长。这些ETF为投资者提供了更便捷和受监管的方式来获取比特币的投资机会,可能进一步推动机构采用和市场增长。

截至发稿时,比特币价格为30,716美元,仍在29,800美元到31,000美元的范围内。

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