撰文：Faust，极客 Web3

专攻DA层的生意，Celestia“偷家”能否成功超越以太坊？

专做DA层生意，Celestia“偷家”以太坊能成功吗？

嗨，数字资产投资者们！今天我要谈谈Celestia的商业思路和它所面临的局势，但请注意，本文不会涉及太多技术解读，我们只会就事论事。

首先，要明确Celestia的自我定位——在模块化区块链叙事下，它是「最佳DA层」。Celestia建立了一条专注于Rollup项目的公链，为之提供数据发布服务，也就是Data Publication。那什么是数据发布？简单点说，就是确保需要最新数据的人能快速获取到它。以前有很多人把数据发布和数据可用性混为一谈，但这其实是种概念误用，以太坊基金会和Celestia正不断纠正这一观念的错误。

如果你对Rollup有一些基本了解，那下面的内容就很容易理解了：Celestia认为，类似以太坊的Layer2扩容网络可以将新产生的数据发布到Celestia链上，而不是直接发布到以太坊上，这样就可以节省90%以上的手续费。

以Arbitrum Orbit为例，Orbit的排序器Sequencer可以将Layer2最新的数据发布到Celestia的区块中。然后，需要获取这部分数据的节点（比如Orbit全节点），可以运行Celestia的轻节点，从Celestia全节点那里获取排序器发布上去的数据。

• Frax Finance v3: The Multi-dimensional Upgrade of the FRAX Stablecoin
• 比特币挖矿清洁能源化：从风冷散热到水冷散热，一小步还是一大步？
• 【融资周报】21起公开融资事件搅动市场；Web3安全公司Blockaid锁定3300万美元融资，红杉资本、Ribbit等大咖争相加入

至于Celestia的代币TIA，它的应用场景主要是数据发布费用加上POS节点质押。如果一个Rollup项目选择Celestia作为DA层，每次发布数据都需要支付手续费；同时，Celestia的主链专门用来承载Rollup发布的数据，最多有200多个Validator节点，那么TIA代币就是Validator们需要事先质押的资产。

嗯，有些人可能会说，TIA也可以作为Celestia生态内Rollup项目的gas支付代币，没错，但这个提议并不是强制性的。同时，TIA也可以用于Celestia网络的治理，比如对网络的一些参数进行投票决议。

把TIA与ARB、OP相比较，显然TIA多了一个应用场景，那就是作为数据发布的手续费。如果未来有很多扩容项目真的采用Celestia作为DA层，而且这些项目具有充沛的流动性和用户，那么肯定会持续有很多应用场景出现，从而推动TIA代币的价值上升。就算Celestia像ARB一样，TIA只是作为治理代币存在，市场也会充分计价Celestia的价值，因为它得到了业界和市场的认可。

但不好意思，本文要表达的观点可能会与大家想象中的相反：Celestia未必会被市场和业界充分认可，它试图从以太坊的Layer2生态中吸引流动性的想法很有可能会受到阻力，就像EigenLayer一样。

如果我们讨论Celestia是否会在未来被市场和业界充分认可，实际上等同于讨论一个哲学问题：一个项目是否成功，最重要的因素是什么？Celestia是否具备这些要素呢？

首先，我们可以回顾一下Polygon、Flow、Avalanche、Dfinity、Solana、Nervos等公链项目。这些项目大致在同一时期启动并上线主网，但最成功的当属Polygon。尽管很多人认为，Polygon在这些项目中技术最弱，但它却毫无疑问是最成功的一个。

Polygon的生态建设要比其他项目更成功，其代币市值、承载的DAPP以及各类数据等都位居前列。甚至特朗普都选择在Polygon上发行独家NFT。Polygon还有一个开源的模块化区块链套件Polygon CDK，似乎要比Celestia具备更完善的模块化区块链堆栈。

Polygon非常善于「顺势而为」，尤其在2020年将自己标榜为Plasma来迎合以太坊基金会的需求，从而吸引了大量流动性和资源。在很多技术至上主义者眼中，技术本身并不强大的Polygon，却靠迎合以太坊基金会的需求迅速崛起，之后通过收购多个和ZK及模块化区块链相关的技术团队，一步步打造起了自己的商业帝国。

与Polygon相比，Flow、Avalanche、Dfinity、Solana等项目在技术上更加强大，但在综合实力上却弱于Polygon。Solana凭借着FTX交易所的支持也取得了相当的成功，而Avalanche则凭借海外资本的扶持、EVM兼容性和大量的商务拓展也相对成功。

不过这两者似乎并不特别看好Layer2的叙事，并且没有在这方面进行大量的投入。有点像Polygon那样善于「顺势而为」。

最后，Dfinity、Flow和Nervos因为各种原因走得比较弱，没有像前面提到的项目那样受到热捧。

Dfinity想要成为区块链的去中心化的AWS，并推出了用户可以免费交易的「反向gas」功能，但由于当前的区块链领域不适合大规模采用，终究没有取得成功。

Flow早就实现了原生账户抽象，并具有类似于模块化区块链的简单分层设计；Nervos在2018年以分层扩容和Layer2为核心叙事，尝试将自己宣传为「专为Layer2设计的Layer1」，但最终也未能走出困境。

归根结底，对一个项目而言，最重要的不是技术有多厉害，叙事有多吸引人，而是是否能够审时度势，找到最合适的商业运作路径。然而，在商业世界中，技术至上、荣誉和道德优先并不是最重要的，只有「成王败寇」。很多技术独特、观念超前的团队由于商业运作不够灵活，最终没有取得应有的地位，输得很惨。

那么Celestia在商业运作上是否存在问题呢？是否能够审时度势呢？需要强调一下，Celestia的模块化区块链和DA层叙事需要与以太坊生态进行结合，因为Celestia需要以太坊作为结算层。如果Celestia与以太坊生态完全分离，它的模块化区块链叙事就没有太大意义，就像之前说到的Nervos一样。

然而，试图从以太坊上吸引流动性，同时又不直接赋能以太坊，似乎不是一种明智的做法。如果我们仔细观察以太坊基金会对Layer2的态度变化，不难发现这一点。

以太坊基金会和L2BEAT等机构已明确表示，不以以太坊作为DA层扩容项目的不属于以太坊Layer2，因为以太坊链下的DA层无法提供与以太坊同样级别的可用性保障，其中存在一定程度的信任问题。除了真正的Rollup，其他扩容项目都不算是以太坊Layer2。

以太坊基金会这么做的原因很多人认为，是为了维护自身的商业利益。如果Celestia等以太坊之外的DA层得到大规模采用，那么以太坊的地位必然会被削弱，以太坊基金会投入大量精力要实现的EIP-4844、Danksharding等项目的意义也会丧失。这些独立的DA层根本不能赋能以太坊，相反地可能会带来一些系统性风险。

虽然目前有一些以太坊生态项目宣布与Celestia集成，但这并不意味着Celestia会被「充分认可」，这只是让以太坊基金会感受到了竞争压力。对于以太坊基金会来说，只要以太坊Layer2重视Layer2这个Title，就不会考虑Celestia这类项目。所以，Celestia实际上是在挣扎前行，并不像Polygon那样善于「顺势而为」。

绝大多数以太坊Layer2的流动性目前集中在Arbitrum、Optimism等正统的Rollup项目上，这些项目的主要版本肯定不会与Celestia集成。即使Arbitrum Orbit这类次要版本成功引流一些「次级Layer2」，似乎也无法为Celestia带来太大的价值捕获。（Arbitrum Nova目前的资金锁定量只有约2200万美元）

此外，作为一个纯ToB场景的DA层项目，Celestia并不像Solana那样可以通过ToC场景吸引大量的DAPP和流动性。如果无法吸引许多Rollup项目采用，它的生态建设就会变得疲软。同时，Celestia似乎也缺乏强大的资本支持，尽管它的技术是合理的，但如果不能在以太坊生态内有很好的发展，它的宏大蓝图可能只是空中楼阁（没有像FTX支持那样的资本推手，光凭技术的叙事，像Sui这样的项目至今未能有太大起色）。

那么，我想分享两个有趣的事情给大家听：

第一件事是，据知情人士透露，有一次斯坦福的线下活动上，以太坊基金会的Dankrad刚说完「不用以太坊做DA层扩容项目不是Layer2」之后，Celestia的人就说「xxx项目是一个用Celestia作为DA层的以太坊Layer2」，惹得大家哄堂大笑；

第二件事是，得到Celestia支持的自称为「最快的以太坊Layer2」的Eclipse至今尚未被收录进L2beat网站（无论是在Active Projects还是Upcoming Projects栏目中都找不到）。该项目使用Solana VM作为执行层，Celestia作为DA层，以太坊作为结算层（Layer1）。

这两个有趣的小故事在某种程度上反映了Celestia目前的处境。尽管Celestia打造的模块化区块链技术叙事有助于Web3的长期发展，但实际情况似乎并不乐观。

但这只是当前的境况，在未来以Intent为核心的Web3世界，一切可能都会发生变化。在以Intent、链抽象和全链操作为核心叙事的未来，用户将不再需要对链本身有认知，只需感知DAPP本身甚至前端即可，那么一切情况就可能发生变化：届时引导流动性的关键将不再是以太坊等公链，而是各大DAPP。只要各大DAPP愿意基于以Celestia为DA层的模块化区块链开发，Celestia的生态建设就不再依赖于当前吸引以太坊Layer2流动性的路径。届时，不仅Celestia，整个Web3的版图都将迎来巨大的变化。

正如某人所言，一个项目的成功不仅取决于自身的努力，也与时代的进程密切相关。

喜欢这篇文章吗？是否同意我的观点呢？欢迎在评论区和我交流！

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!