破产的猿人游艇撞车事件:贾斯汀·比伯和其他NFT收藏家的教训

在2022年初,Bored Ape Yacht Club(简称BAYC)的投资者之间和周围出现了激烈的争论和指责。这个“头像”(PFP)NFT收藏品的价值在2022年4月时曾飙升到巨大的水平,但由于NFT兴趣的低迷,Apes市场遭受了严重的打击,其最低价格(即可以购买Ape的最低价格)从153.7 ETH下降到了27.4 ETH。

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最低价格是衡量NFT收藏品整体价值的指标,所以82%的价格下降可能意味着Bored Apes和相关资产价值的进一步下跌。举一个显著的例子,贾斯汀·比伯(Justin Bieber)拥有一只价值130万美元的Ape,而现在对它的最高出价只有58000美元,下跌幅度达到了95%。

值得注意的是,早期的Ape持有者仍然处于不错的状态,而Bored Apes相对于其他NFT收藏品仍然非常高价值且活跃交易。他们也远非唯一一个在过去几年中经历疯狂上涨和崩盘的加密资产。而且他们的跌势与整个NFT市场大致相符,从某些指标来看,该市场处于两年来的最低点。

但是,这里有关于BAYC的重要教训需要我们学习。许多买家,尤其是那些最疯狂的买家,在“市场学费”方面付出了巨额代价,希望能够从中学到一些东西。如果你有幸能够免费学到这些教训,务必引起警觉。

1. 骄傲来自于失败之前

这也许不是一个简单的市场教训,但却是最重要的一点:人们之所以如此关注Apes的失败,部分原因是在好时候,持有者的行为值得怀疑。

对Apes的一些负面感情源自于典型的加密牛市行为,比如奢华无度的派对。但是,不管公平与否,Apes持有者也因为其有毒和自我沉迷的声誉而备受诟病。在许多人心中,一只Bored Ape就是无意识地在推特上发帖“祝你穷困潦倒”的视觉对应物,而这只猴子的jpeg值50万美元。

这种行为可能是对大众嘲笑潮的一种可理解的防御反应,但这是一个战术上的错误(就像对比特币一样)。对于Apes来说,缺乏善意无论是在加密社区内部还是更广泛地来看,现在都直接转化为对资产的较弱财务支持。

这是因为关于NFT和“社区”的论调中有着明显的真实性:持有者社区的确非常重要对于这些资产的价值。举两个更具有活力的PFP社区的例子,Wassies和Miladies在过去一年中的价值比Apes要好得多,尽管起点要低得多。

所以请问自己:如果你旁边的那个人之所以买了他的Ape,是因为他看不出帕里斯·希尔顿(Paris Hilton)在电视节目上只是开个玩笑,你真的想加入这样一个社区吗?

2. 过度营销是一个警示信号

Bored Apes之所以在特定的加密货币老手中受到如此严密的审视,原因之一就是它们过度营销给主流受众。这一点最为明显地体现在帕里斯·希尔顿在吉米·法伦(Jimmy Fallon)今夜秀上的极不自然的片段。

这一刻被主流怀疑论者和加密货币老手所利用,因为它是如此透明的虚假。这种虚伪是明摆着的,就像在这种情况下几乎总是如此一样。(个人认为,帕里斯故意搞砸了。她不是傻瓜。)

有明显的财务原因避免参与这种不自然的营销项目:它可以膨胀资产市场,但也使其更加脆弱。在加密资产的情况下,这可能意味着最终拥有许多低信心的持有者,他们实际上并不了解其所购买的价值主张。

与此同时,不自然的炒作往往鼓励投机而不是参与,这使市场变得更加脆弱。一个以文化价值为根基的市场,当个体持有者对某个对象产生了真正的情感之旅,而不只是看到了一个商业广告时,它将更加持久。

当一只Bored Ape出现在脱口秀节目中时,有钱人可能会购买十几只而不仅仅是一只。但这同时提高了新持有者的进入门槛,并为资产创造了集中的市场失灵点。

这在今年4月得到了证明,当一位重要的Bored Ape持有者在短短几天内出售了数十个NFT,将市场推向了五个月来的最低点。一个健康的NFT生态系统应该具有广泛的有机需求和一个主要由个体持有者组成的活跃社区,而不是一群拥有大量资产的投机者,当风向错误时准备倾销。

3. 不要利用投机资产进行杠杆交易

目前BAYC社区中最令人尴尬的故事之一是那些将他们的猿作为贷款抵押品的人,现在在BAYC价值下跌时被清算。比如,BendDAO就是一个类似的服务之一,他们正在出售数十只被没收作为未偿还贷款抵押品的猿。Bend只是其中之一,而这些清算可能正将BAYC价值推向下行螺旋。

认为NFT在其资产生命周期的早期阶段就可以作为金融原始资产是非常可疑的,尽管提供此类服务似乎是合法的(可能也非常有利可图)。但是,借款人利用波动性资产,无论是加密货币还是其他资产,进行债务是一个非常糟糕的主意。现在,这些借款人的猿正在市场底部被强制出售,而不是等待更好的时机。

4. 如果你不是第一,你就是最后一个

当然,现在处于真正困境的是那些在市场顶部购买的猿。他们中的一些人甚至比贾斯汀·比伯还要糟糕,而其中很多钱是永远回不来的。

并没有一个简单的衡量标准可以知道何时加入一个过热的市场。请参考上述关于激进营销的内容,无论是在深夜电视上看到的猿,还是人工智能初创公司的CEO做出夸张的声明,都要小心。这种宣传很可能会把所涉及的资产推高到超出其实际基本价值的程度。

也许最保守的思考方式是,如果其他人已经在一项赌注上赚了疯狂的钱,那么很可能对你来说已经太晚了,无论是什么资产,而你有可能成为被倾销的那个人。

对于以社区为导向的NFT来说,情况更加严重,因为如果你在期望未来回报的预期下进入一个上涨的资产,你周围的每个人很可能也在做同样的事情。换句话说,在其他大多数市场之外,NFT泡沫是自我毁灭的,因为它污染了一个有机社区可以发展的土壤。

换句话说,Bored Apes现在只是收获他们所种植的,也就是说,几乎没有什么东西。

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