热门L1公链表现对比:除了Solana,还有哪些公链有增长潜力?
公链发展潜力对比:除了Solana,还有哪些热门L1正在崛起?
作者:THOR HARTVIGSEN
编译:深潮 TechFlow
在上个牛市中,一些Layer1(L1)的区块链表现非常出色,比如Solana、Avalanche、Fantom和Polygon等。这让人们认为,这些基础设施正在成为行业的主导地位,犹如众星捧月。
但是从去年到今年,情况是否有所改变?以下是一张价格表现的图片,可以看一下:
我们不禁要问,这些超常的价格表现是因为基本面的改善,还是仅仅是老套的市场运作?本篇文章将带你分析八个表现最佳的L1,以求解答。
Solana (SOL)
Solana与其他大多数L1的区别是,它使用并行处理进行交易验证和执行,而无需额外的扩展。这使得它成为用户成本低且资本效率高的平台,总之就是非常高效!
Solana上的每日活跃地址
在用户活跃度方面,Solana是最受欢迎的区块链之一,因为新兴协议向早期用户空投代币,符合得上无中生有!越来越多的人对使用Solana虚拟机的能力感兴趣,比如Eclipse就利用它来扩展以太坊。而Solana价格上涨的一个因素是其本地代币发行量逐年递减,就像通胀率在下降。
以下是一些生态项目,如果这些生态能继续蓬勃发展,那么代币价格应该会飞腾:
- Jito (JTO:30亿美元FDV):Jito是Solana上的主要流动性质押协议,并对超过1万名用户进行了代币空投,广受加密社区追捧。 < /li > < li > Bonk(BONK:14 亿美元 FDV):BONK是Solana区块链上最流行的社区币,市值巨大,近30天价格上涨了约400MRGN :尚未发币):Marginfi是一个去中心化的借贷协议,目前总锁定价值(TVL)超过2.4亿美元。该协议通过用户与平台互动来奖励用户积分,这些积分将在将来空投给用户即将推出的代币。如果你对空投感兴趣,可以点击这里了解最近发布的空投计算规则。
Avalanche (AVAX)
Avalanche是一个快速且可扩展的平台,使开发人员能够构建自定义区块链或使用现有子网。Avalanche主网络使用了三个区块链,就像他们举的例子一样,你必须选择C链,哈哈。
除了支持DeFi应用之外,Avalanche主网络本身也是一个特殊的子网。目前,有各种项目在该系统上部署自己的子网,其中一些值得关注的是:
- Beam(游戏):旨在通过社区驱动的方法为开发者提供平台。
- UPTN(Web3):在韩国试点,将区块链技术整合到现实世界的业务中。
- DFK(游戏):gameFi平台,Defi Kingdom。
Avalanche的TVL
由于AVAX突破了长期震荡的价格区间并且TVL大幅增长,Avalanche的生态逐渐变得更加火爆。重要的是,这种增长是由AVAX本身升值而不是额外代币流入引起的。
Avalanche的上涨原因之一是越来越多的平台选择在系统上部署子网,而不是使用市场上目前可用的L2解决方案,以满足特定应用程序的需求。
如果这个生态系统继续上升趋势,有几个Avalanche的生态应用可能会表现得非常好:
- Trader Joe (JOE:3.0781亿美元 FDV):这是最顶尖的DEX,是生态系统的重要组成部分,在交易量激增的情况下产生了大量的费用。
- Benqi (QI – 1.8274亿美元 FDV):Benqi提供一系列的DeFi产品,如借贷、流动性质押和验证人租赁,在其流动性质押部分TVL巨增的情况下,QI的价格在过去两周上涨了约250%。
Near (NEAR)
Near是一个区块链操作系统,提供跨任何区块链的互操作性。他们的核心关注点是可扩展性,通过使用分片来拆分网络并更高效地处理交易,听起来就像是舍我其谁!
Near每日活跃地址
Near即将推出的“快速最终层”与以太坊的Rollup相结合,将为交易提供更快速、更廉价的解决方案。测试网预计将于2024年第一季度发布。此外,实时市场数据提供商Pyth进入了Near,为在链上应用程序提供了股票、商品和市场数据的预言机解决方案。
如果这个生态系统继续增长,一些Near的生态应用可能会表现得非常好:
- Meta Pool (META:227万美元 FDV):这个跨链流动性基础设施生态系统为用户提供一系列产品,包括LSTs、流动性提供、启动平台和债券。其TVL为4256万美元,其中97%的价值在NET附近;
- Ref Finance (REF:939万美元 FDV):拥有1687万美元TVL的Ref是Near上最大的AMM,在那里用户可以以低成本进行现货或逐仓交易。
Injective (INJ)
Injective是基于Cosmos SDK的金融应用区块链,提供高速交易处理和低Gas费用,并与各种其他链(如以太坊、Solana)具有强大的互操作性,无根之舟般不明觉厉!
INJ 今年的价格波动
INJ交易量
该项目得到了许多知名科技和加密行业投资者的支持。尽管其市值巨大,但除了质押以外,链上活动并不是很多,不过有一些吸引开发者加入平台的努力。今年早些时候,为了加快互操作基础设施和DeFi采用,创建了一个1.5亿美元的生态系统基金。尽管过去几个月的交易量有所上升,但对于一个市值为30亿美元的项目来说,每天500-700万美元的交易量相对较低。
Polygon (MATIC)
Polygon (PoS)是一个与以太坊虚拟机兼容的侧链,旨在实现低成本、快速交易,一看就让人觉得多边形模型的DeFi最潮!
Polygon DEX交易量
近几个月,Polygon DEX的交易量有所增长,但增长速度并不及Solana或者Avalanche。
今年7月,在一篇博文中,Polygon宣布了他们的2.0升级。他们正在构建一个模块化堆栈,包括各种组件,如“Supernets”(特定于应用程序的链)、隐私聚合和最新推出的Polygon zkEVM。
此次升级的一些关键点包括:
- 重新设计的协议架构;
- 将代币从MATIC重命名为POL;
- 优化生态系统效益;
- 加强安全性;
- 增加可扩展性。
这些都可能成为2024年MATIC代币涨价的因素。如果MATIC反弹,有几个值得关注的应用包括:
- Quickswap (QUICK:4502万美元 FDV):这是一个在多个Polygon层上部署的DEX聚合器,用户可以在其中轻松交换代币和交易永续合约,还可享受各种DeFi之外的产品和服务。QuickSwap今年已产生了1030万美元的费用和约111亿美元的累计交易量。
THORChain (RUNE)
THORChain是一个独立的L1跨链AMM协议,允许用户在多个链上进行原生资产交易,无需使用代币包装或锚定。
THORChain交易量
从交易量指标可以明显看出,该协议的底层技术在链上交易中得到了有效的应用。THORChain认可的贷款协议正在积极销毁大部分RUNE的供应。这种贷款模式允许用户以多种抵押品借入BTC或ETH,不用清算,零利息且低抵押比率从200%到500%不等。
如果这个生态系统继续增长,可能表现良好的应用包括:
- THORSwap (THOR:1.2954亿美元 FDV):该DEX聚合器为用户提供一键在10条链和5000多种资产之间的代币交换,并将代币交易费用的75%分给抵押者。该协议根据交易量销毁代币,最近的销毁量已经达到了10亿美元。
- Maya (CACAO:7303万美元 FDV):作为THORChain的分支,Maya是一个跨链DEX,致力于提供与中心化交易所直接竞争的功能,通过降低与中心化交易所相关的风险,同时提供深度流动性和低手续费。
Fantom (FTM)
Fantom曾托管着最大的DeFi生态之一,是上一个周期的高性能区块链。然而,自从Terra崩溃、Tomb脱钩以及Multichain桥接漏洞事件之后,Fantom的活动大幅下降。
FTM的TVL
尽管经历了一段艰难的时期,该团队仍然积极计划于2024年春季推出全新的区块链技术。新技术利用了新的虚拟机和改进的存储功能,预计能够实现超过2000TPS的速度。升级计划预计将于2024年春季上线。
如果这个生态系统继续增长,一些有潜力的应用包括:
- SpookySwap (BOO:1133 万美元 FDV):Fantom顶尖的DEX,提供本地和跨链代币交易。部分交易费用会被分配给抵押者。
- BeethovenX (BEETS:443 万美元 FDV):从Balancer V2分叉而来的BeethovenX是一种AMM,为用户提供最优的交换率、最小的滑点和稳定的收益机会。代币持有者还能分享平台产生的部分交易费用。
- WigoSwap (WIGO:1412 万美元):Wigo为用户提供了从交易到游戏等一系列产品,希望成为Fantom生态系统的核心。
Cardano (ADA)
Cardano是一个PoS区块链,备受普通投资者的追捧。尽管ADA在很多人眼中已成为一个重要的Meme,但花园里的生态系统还在增长,表明采用率有所增加。
Cardano的TVL
尽管不以DeFi场景著称,Cardano在其忠实社区的推动下,链上价值和活动增长表现出色。为了进一步激发使用和网络效率,他们正在解决可扩展性的痛点,计划推出名为“Hydra”的L2解决方案。Hydra被定义为一种同构L2,用于链下处理,每个Hydra“头”可以处理1000TPS的速度。
以下是Cardano上一些生态应用的介绍:
- Indigo (INDY:1.1491 亿美元 FDV):Cardano首选的CDP平台,用户可以创建完全抵押的合成资产,如BTC、ETH和USD。
- Minswap (MIN:1.7428 亿美元 FDV):MinSwap是一个社区驱动的DEX协议,是生态系统中的领导者。尽管今年早些时候发生了漏洞,但在TVL和交易量方面仍表现出色。
这篇研究报告总结了每个L1指标的摘要:
总的来说,很明显,其中一些L1在每日活跃地址、TVL和交易量等基本指标上都有所增长。然而,更为明显的是,其中许多项目的价格上涨远远超过了基本面的增长。因此,我们认为这些代币更适合进行故事性交易,而不是长期的基本面投资。
最后要问一下,你投资了哪个L1呢?你觉得哪个项目有最大的增长空间?快分享你的看法吧!
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